岗位职责：
1、加强财富管理专业知识和技能的学习，积极参加公司财富管理业务培训和各项考试，不断提升专业服务技能，具备科学的投资服务理念；
2、严格按照财富管理业务流程，充分应用相关研究服务产品开展客户营销服务活动，积极做大做强客户资产；
3、加强与目标客户沟通与交流，充分了解目标客户风险承受能力和风险偏好，对目标客户的综合风险特征进行识别，并据此开展适当性服务；
4、向目标客户进行科学投资理念的宣导，帮助其合理化投资收益预期，在此基础上持续、动态的为客户提供资产配置和投资组合建议服务；
5、动态的跟踪给客户建议的投资组合的风险和收益状况，适时为客户提供及时的资讯信息服务，并持续改进，不断提升客户服务质量；
6、增强与客户的粘度，不断提升客户满意度，培养客户的依赖度。
7、与团队成员紧密协作，执行营业部下达的各项任务 。

任职要求：
1、遵纪守法诚实信用，恪守职业道德；
2、无犯罪记录，无金融行业禁止进入者记录；
3、大专学历以上，已取得证券从业资格；具有投资顾问、基金、期货等从业资格的可优先；
4、具备客户开发与服务的专业知识和综合技能，能承担相应的业绩考核指标。